Amicus Financial Lifestyle Planning是一家屡获殊荣的财务策划公司,拥有超过30年的经验。 该公司位于墨尔本的Hawthorn。 我们公司提供全面的理财规划服务 - 退休金,SMSF,投资规划,退休计划,资产保护和保险服务。

我们的使命是帮助客户创建财务目标愿景,并通过财务规划流程帮助他们实现这一愿景。 我们花时间帮助客户了解他们的选择,提高他们的财务意识水平,以便能够就他们的财务状况做出明智的决定。

我们追求卓越和高标准的客户服务,因为我们了解这些是我们业务增长和长久的基础。

我们的客户包括中国和澳大利亚社区的妈妈和爸爸投资者,高净值财富投资者和小企业主。 我们的员工精通广东话,普通话和英语。

我们的职员

Jimmy Son

常务董事,执牌理财师®

Jolene Son

首席财务官,普通保险负责人

Jeremy Wei

理财师, AFP®, CFTe

Jonathan Lim

投资分析师/投资组合经理

May Ouyang

私人助理

Connie

私人理财师助手

Melody Lee

营销经理

选择我们的原因

我们拥有与客户建立信任关系的历史悠久,其中许多客户在我们30年的服务期间与我们一起成长。

我们致力于追求卓越。 我们的专业团队以他们的工作为荣,并提供高标准的客户服务。

当您选择我们作为您的顾问时,您将受益于我们的专业团队,我们的规模,能力和业务系统。 考虑我们的办公室和团队,以及您的专业团队中不可或缺的成员,帮助您实现您的人生目标。

我们相信您的目标和需求与您一样独特。 我们提供量身定制的定制计划和组合,以满足您的目标。

客户评价

我们认识Jimmy已经近十年了,在这段时间里,我们不仅对他精明而熟练的投资能力印象深刻,而且对他极为专业的组织能力赞叹不已。他会定期与我们联系,并且每年还会多次拜访我们,查看我们的情况并提出他认为可实现的改进建议。他对工作有积极主动的态度,每次拜访之后,他都会跟进并转发一份非常详细的报告,解释当前情况。我们对Jimmy的个性化服务非常满意,并强烈推荐。

Kevin Lin

运营经理

福建鞋业澳大利亚有限公司

经营牙科诊所、照顾孩子和年迈的父母,我们总是太忙以致无法计划投资。我们投资了一些物业,但对养老金的法律以及如何使其增长仍不是很理解。当孩子年纪还小的时候,我们已经通过Jimmy从AMP为我们的孩子们购买了投资计划。我们信任他,在过去的30年中,他为我们提供了出色的建议。他还帮助我们建立了可自我管理的养老基金,我们能够在55岁时处于半退休状态,并拥有可靠的财务依靠。Jimmy非常耐心地向我们解释我们对投资持有的所有疑问和担忧,他工作尽职,我们一直认为我们可以信任他为我们提供的最佳建议。我们以前从未使用过财务计划师,但我们相信Amicus Financial Planning将会并且继续为我们提供优质的服务。我们会毫不犹豫地向我们的家人和朋友推荐他。感谢Jimmy与您的团队所做的一切。

Steven 及 Clara Chan

十三年前(2006年),我决定必须重新整理我的财务时,我经人介绍并认识了正在经营AMICUS的Jimmy Son,此后我从没有后悔过。

在我们第一次见面时,我发现Jimmy非常耐心,并能清楚地解释他会如何帮助我管理我的资金。他确保我可以清楚地理解所有内容,并乐于回答我未能完全理解的重复问题。他使我感到非常舒适,并且在我们交谈期间,时间对他而言似乎并不重要。

多年来,Jimmy为我提供了很好的建议,并在需紧急关注的事情上竭尽所能地为我提供帮助。有了他的打理,我的财务状况一直非常健康,因此,我很乐意将其推荐给一位正在寻找财务顾问的同事,Wanda F.女士。我相信她对Jimmy也十分满意,因为她已经推荐给她的姐姐及我们的好朋友之一,Jenny L。

这些年来,Jimmy对客户的耐心从未改变,而且我发现其同事,特别是May和Melody,在解决我的急难问题方面都非常帮忙。这使我对财务事务十分放心,尤其是因为我已经接近退休年龄了。

Cecilia O

我在二零一七年認識Jimmy Son, 得到他很友善和耐心的解釋有關退休金計劃, 同時替我選擇了一份投資的組合, 在過去一年的回報, 我十分滿意. 特別多謝他的員工亞May, 時常為我解答很多問題。

二零一九年, 我決定再做另外一份現金的投資計劃, 有Jimmy 和他的工作團隊替我管理這些財務, 我便可以好好享受退休生活了。

John & Rosa Leung

退休人仕

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