财务规划

你努力赚钱,现在是你的钱为你努力的时候了。我们相信良好的理财规划师是实现您的生活方式和财务目标不可或缺的一部分。精明的投资者明白,需要通过定制的财务计划和持续的审查来管理和投资资金。

像生活中的任何事物一样,没有计划,任何事都无法实现。

我们的使命是帮助客户创建他们的财务目标愿景,并通过我们量身定制的财务规划流程帮助他们实现这一愿景。我们提供全面和范围广泛的财务咨询服务。

全面的财务咨询可以全面了解您当前的财务状况,您的当前位置以及未来几年的目标。通过探索您的选择并推荐策略以最好地投入资金来实现您的财务和生活方式目标,它可以帮助描绘出您的财务状况。我们的目标是最大化您的回报,使您的资产免受不测之害,并保持您家庭的生活水平。涵盖的领域包括储蓄,投资,保险,退休金和退休计划。

全面的财务咨询是提供给新客户的,以帮助他们从一开始就优化财务状况并提高他们对所有选择的认识。

有条不紊的财务咨询提供针对客户财务的一个或几个领域的具体建议。例如,客户可能希望通过定制和定制的投资组合,审查其退休金策略,并最大化其回报。

特定领域:

财务规划过程

七步过程

You’ll always have control and decide whether to stop, change or continue any of the recommendations we make. Our advice process involves seven key steps:

第一步

初次会谈帮助您了解我们并且帮助我们了解您。

第二步

我们会从您那里获取某些信息以便了解您个人和您的目标。

第三步

我们会帮助您明确目标。

第四步

我们会对您的金融现状给出评估,并且为您做出合适的理财方案。我们会考虑到您的税务,社会福利和物业计划的需求,并且在我们给您的理财方案中提出有针对性的建议。

第五步

我们与您讨论这些建议,并且了解您的感受。

第六步

您的方案现在可以实施了。我们将开始实行我们同意的计划,并且帮助您做您同意的变更。

第七步

如果您愿意,我们可以定期对您的目标,成就和目前的需求做评估。

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